Charles Schwab/$SCHW
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Capital em risco
Sobre Charles Schwab
A Charles Schwab é uma das maiores empresas de serviços financeiros orientadas para o retalho nos EUA, com 11,9 biliões de dólares em ativos de clientes nas suas atividades de corretagem, banca, gestão de ativos, custódia, consultoria financeira e gestão de património no final de 2025. Embora seja mais conhecida pela sua oferta de corretagem de retalho, a Schwab gera a maior parte das suas receitas e lucros através do Charles Schwab Bank e dos segmentos de gestão de ativos. A empresa é um interveniente dominante na custódia de Consultores de Investimento Registados (RIA), com mais de 40% de quota de mercado, e avançou recentemente para a gestão de património com consultoria robótica, indexação direta e outras soluções de investimento gerido.
- Ticker
- $SCHW
- Sector
- Finanças
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 33 700
Métricas de Charles Schwab
BásicoAvançadas
189 mM $
19,91
5,49 $
0,75
1,23 $
1,17%
Preço e volume
Capitalização de mercado
189 mM $
Beta
0.75
Máx. 52 semanas
114,53 $
Mín. 52 semanas
83,96 $
Volume diário médio
7,3 M
Taxa de dividendos
1,23 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
0,642
Rácio de liquidez imediata
0,655
Taxa de endividamento de longo prazo
45,309
Taxa de endividamento total
151,106
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
23,78%
Rentabilidade
Margem bruta (TTM)
97,49%
Margem de lucros líquida (TTM)
38,79%
Margem operacional (TTM)
50,20%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
22,68%
Receita por funcionário (TTM)
770 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
2,07%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
20,28%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
19,907
Preço/vendas (TTM)
7,41
Cotação/Valor contabilístico
4,3
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
7,75
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
18,394
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
5,44%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
5,942
Rendimento de dividendos (TTM)
1,13%
Rendimento futuro de dividendos
1,17%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
20,34%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
47,65%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
7,73%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
14,36%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
16,88%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
16,82%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
7,87%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
16,79%
O que pensam os analistas sobre Charles Schwab?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Charles Schwab.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Charles Schwab.
Altistas / Baixistas
Schwab registrou receitas líquidas recordes no 2º trimestre, de US$ 7,1 bilhões, alta de 21% a/a, e lucro líquido GAAP de US$ 2,8 bilhões (EPS de US$ 1,54; ajustado, US$ 1,62), impulsionados por seu modelo de negócios diversificado e pela alavancagem operacional. (Reuters)
A empresa atraiu US$ 119,8 bilhões em novos ativos líquidos essenciais no 2º trimestre, um aumento de 49% em relação ao ano anterior, ressaltando os fortes fluxos de entrada de clientes e os ganhos de participação de mercado em custódia para RIA e soluções patrimoniais. (Reuters)
As taxas de gestão e administração de ativos subiram 16,2% a/a, para US$ 1,83 bilhão no 2º trimestre, refletindo a alta dos ativos médios de clientes e a forte adesão a soluções de investimento gerido. (Reuters)
A margem financeira líquida da Schwab ficou em 2,88% no 1º trimestre, abaixo da previsão de 2,94% dos analistas, sugerindo possíveis obstáculos ao crescimento da receita líquida de juros em um futuro ambiente de juros em queda ou estáveis. (Bloomberg)
Os saldos de empréstimos de margem de clientes aumentaram 38% desde o fim do ano, para US$ 154,6 bilhões até maio, elevando o risco de crédito e as possíveis perdas caso a volatilidade do mercado dispare. (Reuters)
Comentários recentes do mercado alertam que os investidores estão cada vez mais preocupados com a lucratividade e com a intensificação da concorrência por taxas nos serviços financeiros, indicando que a Schwab pode enfrentar pressão sobre as margens à medida que as concorrentes praticam preços mais baixos. (Reuters)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 21/08/2026.
Performance financeira: Charles Schwab
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Charles Schwab
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
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Fundos que contêm Charles Schwab
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $SCHW |
|---|---|---|
iShares S&P 500 Financials Sector£UIFS | 1,8 mM £ | 2,17% |
iShares S&P 500 Financials Sector$IUFS | 2,4 mM $ | 2,13% |
VanEck Morningstar Wide Moat€GMVM | 407 M € | 1,39% |
VanEck Morningstar Wide Moat£MOGB | 354 M £ | 1,39% |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth£GGRG | 1,9 mM £ | 0,61% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes