PATRIZIA SE/€PAT
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Capital em risco
Sobre PATRIZIA SE
A PATRIZIA SE é uma empresa de investimento imobiliário sediada na Alemanha que opera no sector financeiro e imobiliário. É especializada na aquisição, gestão e venda de activos imobiliários, prestando serviços em vários sectores, incluindo residencial, comercial e infra-estruturas. Fundada em 1984, a empresa cresceu e estabeleceu uma presença significativa em toda a Europa, com a sua sede localizada em Augsburg, Alemanha. A PATRIZIA SE é conhecida pelo seu enfoque estratégico em investimentos sustentáveis e pela sua experiência na gestão de activos, com o objetivo de criar valor para investidores institucionais e privados. A sua ampla presença geográfica e a diversificação da sua carteira de activos são componentes essenciais dos seus pontos fortes competitivos.
- Ticker
- €PAT
- Sector
- Real Estate
- Cotação principal
- XETRA
- Funcionários
- 800
- Site
- www.patrizia.ag
Métricas de PATRIZIA SE
BásicoAvançadas
582 M €
20,44
0,33 €
1,18
0,36 €
5,34%
Preço e volume
Capitalização de mercado
582 M €
Beta
1.18
Máx. 52 semanas
8,87 €
Mín. 52 semanas
6,64 €
Volume diário médio
59 mil
Taxa de dividendos
0,36 €
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,697
Rácio de liquidez imediata
1,662
Taxa de endividamento de longo prazo
0,212
Taxa de endividamento total
0,278
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
103,65%
Cobertura de juros (TTM)
1,29%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
33,317
Margem bruta (TTM)
92,85%
Margem de lucros líquida (TTM)
11,75%
Margem operacional (TTM)
6,98%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
14,65%
Receita por funcionário (TTM)
320 000 €
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
0,66%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
2,36%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
20,438
Preço/vendas (TTM)
2,279
Cotação/Valor contabilístico
0,52
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
0,73
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
12,458
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
8,03%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
0,541
Rendimento de dividendos (TTM)
5,34%
Rendimento futuro de dividendos
5,34%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
0,95%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
10,81%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
-7,04%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
-11,43%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
379,15%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-20,79%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
2,94%
Altistas / Baixistas
O EBITDA do H1 aumentou 46,6%, para €42,7m, e a margem atingiu 31,6%, apoiada por uma base de custos estruturalmente mais enxuta. As comissões de gestão recorrentes de €110,2m continuaram a cobrir as despesas operacionais, conferindo uma base mais sólida à melhoria dos resultados. (PATRIZIA)
A captação de recursos recuperou acentuadamente no segundo trimestre: o capital de clientes captado atingiu €0,8bn no H1, face a €0,3bn um ano antes, enquanto as transações assinadas aumentaram 15,6%, para €1,6bn. Os compromissos de capital em aberto de €1,5bn disponibilizam capital que poderá sustentar o crescimento futuro dos AUM à medida que as operações forem concluídas. (StockAnalysis, Investegate)
A PATRIZIA dispõe de capacidade financeira para investir durante a recuperação, com €122,2m de liquidez disponível e um rácio de capital próprio líquido de 72,7% no H1. O seu foco nos segmentos residencial e de infraestruturas também coincide com as áreas em que o seu mais recente inquérito a investidores identificou uma forte procura institucional. (Investegate, PATRIZIA)
Os AUM situavam-se em €55,9bn em junho, ligeiramente abaixo dos €56,2bn no final do ano, apesar da melhoria na captação de recursos. As comissões de gestão recorrentes também caíram 2,8% em termos homólogos, pelo que o principal motor de crescimento ainda não se traduziu num crescimento sustentado dos AUM ou das comissões. (PATRIZIA, StockAnalysis)
A atividade dos clientes foi muito fraca no início do ano: as aquisições no Q1 caíram para €0,2bn, face a €0,9bn, e o capital de clientes captado recuou para €0,1bn, face a €0,2bn. Isto mostra que a incerteza geopolítica, a volatilidade das taxas de juro e a incerteza quanto às avaliações ainda podem adiar as transações necessárias para expandir a plataforma. (PATRIZIA)
A forte margem no H1 poderá não ser totalmente replicável, porque as comissões de desempenho são irregulares e a administração afirmou que efeitos temporais favoreceram o resultado do primeiro semestre. As comissões de desempenho aumentaram 16,8%, enquanto as comissões de gestão recorrentes diminuíram, deixando os resultados expostos caso as alienações ou distribuições de carteiras abrandem. (PATRIZIA, StockAnalysis)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 21/09/2026.
Performance financeira: PATRIZIA SE
Receitas e despesas
Performance de ganhos: PATRIZIA SE
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
Fundos que contêm PATRIZIA SE
TodosEURGBPUSD
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de €PAT |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI Europe Small Cap€DX2J | 3,2 mM € | 0,02% |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap£XXSC | 2,8 mM £ | 0,02% |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,5 mM € | 0,00% |
Vanguard ESG Global All Cap€V3AA | 1,1 mM € | 0,00% |
Vanguard ESG Global All Cap£V3AB | 905 M £ | 0,00% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Perguntas frequentes